Actions sur un contact ⚡

Actions sur un contact

Cliquer sur "rechercher des entreprises" dans le menu :

Vous avez la possibilité de sélectionner un contact associé à l'entreprise :

La fenêtre de ce contact s'ouvre automatiquement et vous avez la possibilité d'y effectuer des actions :

Les actions liées aux contacts

Les actions liées aux contacts sont :

La planification d'un rappel
L'envoi d'un e-mail
La planification d'un RDV
La création d'un recours
La création d'une commande
L'archivage du contact
L'archivage de l'entreprise
La prise de notes

La planification d'un rappel

Cliquez sur le bouton "Planifier un rappel" :

Sélectionnez la date (le clic sur la vignette miniature ouvre le calendrier) et l'heure du RDV puis cliquez sur le bouton Enregistrer :

L'action est alors préparée dans le pop up (mais elle n'est pas encore enregistrée!). Si vous n'avez pas d'autres actions à effectuer, cliquer sur le bouton Enregistrer pour effectuer effectivement l'action.

Pour clôturer un appel, vous devez définir son statut "Abouti", "Non abouti" ou "Annulé". Seule cette action fait disparaitre l'appel de la liste des rappels à effectuer et permet d'alimenter le reporting.

L'envoi d'un e-mail

Les e-mails sont envoyés depuis l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté. Les réponses aux mails envoyés arrivent donc dans la boite e-mail correspondante. Les e-mails de réponse n'arrivent donc pas dans Job explorer. Il est cependant possible, via les préférences, de paramétrer votre instance pour être mis en copie cachée des e-mails que vous envoyez :

Cliquer sur le bouton Envoyer un e mail :

Saisissez l'objet et le coeur de texte du message ou utilisez un gabarit de mail pré-rempli.

Vous pouvez également demander un accusé de réception et/ou un accusé de lecture. Vous pouvez aussi joindre un fichier à votre e mail en cliquant sur le bouton "Choisir un fichier" puis sur le bouton "joindre" une fois le fichier sélectionné.

Vous pouvez également mettre en forme votre e-mail à l'aide des outils d'édition.

La planification d'un RDV

Cliquez sur le bouton Planifier un RDV :

Remplir tous les champs :

Attention : Vous devez avoir enregistré les autres actions avant de planifier un RDV. Autrement, les précédentes actions ne seront pas enregistrées.

Créer un recours

Les recours sont les profils qu'une entreprise peut recruter mais ne constituent pas une commande à servir. Ils sont principalement utilisés pour les push CV. Pour créer un recours, cliquez sur le bouton Recours.

Le seul critère obligatoire est la qualification concernée. La liste de qualification disponible est paramétrable via les référentiels lorsque vous êtes connecté avec un compte administrateur.