Archiver et Désarchiver une entreprise ou un contact 📦

Pour archiver un contact, vous pouvez le retrouver soit via la barre de recherche globale soit, dans le listing contacts ou directement depuis la fiche entreprise à laquelle il est rattaché.

Sur la fiche entreprise, les contacts associés apparaissent dans la colonne à droite : il suffit alors de sélectionner le contact concerné.

Sur la fiche contact, cliquez sur le bouton ⚡.

Un panneau d’actions s’affiche alors. Ce panneau permet notamment de créer une note, planifier un rappel, envoyer un email ou effectuer d’autres actions. 😉

C’est depuis ce panneau que vous devez sélectionner l’option Archiver le contact.

Une fenêtre de confirmation apparaît ensuite pour valider l’archivage et, si nécessaire, sélectionner un autre contact afin de lui rattacher les éléments en cours.

Après avoir confirmé l’archivage, cliquez sur Enregistrer afin que la modification soit bien prise en compte. ✨

🏢 Impact sur l’entreprise liée

Si plusieurs contacts sont rattachés à une entreprise, l’archivage d’un seul contact n’entraîne pas l’archivage de l’entreprise.

🚨 En revanche, si ce contact est le seul associé à l’entreprise, celle-ci sera automatiquement archivée. Une entreprise doit en effet toujours avoir au moins un contact actif.

💡Astuce : si vous souhaitez conserver l’entreprise active sans contact opérationnel, vous pouvez créer un contact générique (par exemple un contact « DRH » ou administratif).

☝️Les fiches archivées ne s’affichent pas par défaut dans les résultats de recherche.

Retrouver les contacts archivés :

🔹 Méthode 1 : via la recherche avancée

Vous pouvez retrouver un contact ou une entreprise archivé(e) en utilisant la recherche :

Renseignez le nom et le prénom du contact, ou la raison sociale de l’entreprise, puis cliquez sur Plus de critères. 🔍

Activez ensuite l’option permettant d’afficher les contacts / entreprises archivés (Oui), puis lancez la recherche. 🪄

La fiche archivée apparaîtra alors dans les résultats.

🔹 Méthode 2 : depuis la fiche entreprise

Si vous connaissez l’entreprise à laquelle le contact est rattaché, vous pouvez également passer directement par sa fiche. 👀

Dans le panneau des contacts, une option permet d’afficher les contacts archivés.

En cochant l’option Archivés, les contacts précédemment archivés deviennent visibles dans la liste.🔓

♻️ Désarchiver facilement

Créer une action (rendez-vous, rappel, etc) sur un contact archivé permet généralement de désactiver automatiquement le contact ainsi que l'entreprise associée après enregistrement.