Planifier un appel avec un contact

Depuis la rubrique « Entreprises », cliquez sur « Contacts » pour accéder à la liste complète de vos contacts.

Vous accédez alors à la liste complète de vos contacts, avec la possibilité de les filtrer selon différents critères afin de retrouver rapidement une fiche précise.

Vous pouvez ensuite :

Vous rendre directement dans la fiche entreprise concernée pour accéder directement aux contacts associés à l’entreprise. En cliquant sur le petit éclair ⚡ présent à droite du contact concerné, vous accédez à la page des actions disponibles.

Pour planifier un rappel, cliquez sur Planifier un rappel.

Une nouvelle page s’ouvre alors afin de renseigner la date et l’heure du rappel.

Une fois les informations complétées, cliquez sur "Enregistrer" afin d’enregistrer le rappel. L’appel est alors planifié et apparaîtra dans les actions à effectuer.

👉 Si vous souhaitez effectuer une action groupée, vous pouvez sélectionner plusieurs contacts en même temps pour effectuer une action groupée (mail, rappel, rendez-vous, recours, sms, etc.).

👉 Cliquez ensuite sur « Actions » pour accéder à « Planifier un rappel ». Le cheminement est ensuite identique à celui présenté précédemment pour un contact individuel.

Le rappel sera ensuite consultable directement depuis le dashboard, dans la liste des actions à venir.

Une fois le rappel visible dans les actions à venir, cliquez dessus pour accéder à la fiche contact via l’icône ⚡.

👉 Cliquez ensuite sur « Sélectionnez l’action pour laquelle vous souhaitez saisir des notes » et sélectionnez le rappel concerné.

📞 Vous pouvez alors indiquer si l’appel est abouti, non abouti ou annulé, puis ajouter vos notes.

💾 Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder le compte rendu et clôturer l’action.