Planification d'un rendez-vous avec un contact 📆

Pour effectuer une action sur un contact, rendez-vous dans l’onglet Entreprises, puis sélectionnez le sous-onglet Contacts.

Vous accédez alors à la liste complète de vos contacts, avec la possibilité de les filtrer selon différents critères afin de retrouver rapidement une fiche précise.

Vous pouvez ensuite :

👉 soit sélectionner plusieurs contacts pour effectuer une action groupée (mail, rappel, rendez-vous, recours, sms, etc) ;

👉 soit utiliser directement l’icône ⚡ située en bout de ligne pour agir sur un contact individuellement.

Après avoir cliqué sur ⚡️Cliquez sur l’icône 📅  renseignez les informations nécessaires (date, heure, objet, notes…), puis cliquez sur Enregistrer pour valider.

👉 Depuis la fiche d'une entreprise, vous pouvez également planifier un rendez-vous en cliquant sur l'icône ⚡, puis sur Planifier un rendez-vous.

Votre rendez-vous est désormais planifié. Vous pouvez le retrouver dans votre agenda et le modifier à tout moment si nécessaire 🙂